根据市场研究公司Dell'Oro Group最新发布的报告，全球光传输设备市场在2026年预计将增长16%，全年制造商收入将超过180亿美元。这是自2000年以来，该市场首次突破180亿美元大关。

报告指出，这一增长主要源于人工智能数据中心对网络基础设施的旺盛需求。随着AI应用快速普及，数据中心之间的连接需求急剧增加，直接拉动了光传输设备的采购。

Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu表示：“在2026年第一季度出色业绩的推动下，我们将全年增长预测从之前的10%上调到了16%。”他进一步说明，今年第一季度光传输市场同比估计增长了20%，核心驱动力来自数据中心互联（DCI）需求。

然而，市场需求的强劲势头正面临供应端的挑战。Jimmy Yu指出，许多关键光传输供应商的订单积压正在增加，设备交货周期持续延长。他认为，如果不存在供应紧张的问题，光传输市场今年的增长率可能会更高，而AI数据中心的大规模建设是需求高涨的主要推手。

从具体技术领域来看，2026年第一季度的市场增长得益于两个板块的两位数收入增长：一是波分复用（WDM）系统，二是IP over DWDM（IPoDWDM）ZR/ZR+可插拔光模块。这两类产品都是实现高速、长距离数据中心互联的关键部件。

与数据中心互联直接相关的设备采购收入，在一季度同比猛增约40%。这一数字凸显了云服务商和大型互联网公司对网络带宽的迫切需求。

从区域表现来看，市场呈现分化态势。北美、欧洲、中东和非洲地区在一季度实现了同比增长，而亚太地区和拉丁美洲则出现下滑。报告未详述各地区增减的具体原因，但指出差异反映了不同市场在AI基础设施建设节奏上的不同。

在供应商竞争格局方面，以过去四个季度的累计收入计算，排名前四的光传输系统供应商——华为、Ciena、诺基亚和中兴通讯——合计占据了超过80%的市场份额。这四家企业在光传输领域保持着主导地位。

在IPoDWDM ZR/ZR+光模块这一细分领域，领先的供应商则是Marvell和思科（Acacia）。这类可插拔模块因具备灵活性和成本优势，正越来越多地被用于数据中心互联和城域网络。

Dell'Oro Group的《光传输季度报告》提供全面深入的市场数据，包括制造商收入、平均销售价格以及按速率（最高至1.6 Tbps）划分的出货量。报告追踪的设备类别涵盖：DWDM长途系统、WDM城域系统、多业务复用器（SONET/SDH）、数据中心互联（城域和长途）、解耦式WDM系统，以及IPoDWDM ZR/ZR+光模块。