根据Dell'Oro Group最新发布的《IPoDWDM与解耦式WDM高级研究报告》，全球IP-over-DWDM（IPoDWDM）市场预计在未来五年将以27%的复合年增长率（CAGR）增长，到2030年市场规模将超过70亿美元。报告指出，跨数据中心互联（Scale-across DCI）的规模化部署将从今年开始成为增长的重要驱动力，并推动市场向更多ZR+光可插拔模块方向显著转移。

AI基础设施推动光传输需求剧增

Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu表示：“毫无疑问，人工智能正在驱动光传输设备的市场需求，尤其是用于IPoDWDM的ZR/ZR+光器件。AI基础设施的建设正在引发光传输需求的巨大转变，我们不得不因此上调多个技术细分领域的预测，尤其是IPoDWDM和解耦式WDM（Disaggregated WDM）——这两类技术大量用于连接云数据中心前端的城域和长距传输。下一个重要趋势是跨数据中心互联，即连接AI数据中心的后端，以构建更大规模的AI训练集群。”

报告进一步强调，IPoDWDM的需求在2026年第一季度明显加速，主要得益于800G ZR+光模块的强劲需求。据估算，该季度IPoDWDM收入同比增长超过30%。在ZR/ZR+模块出货量方面，Cisco Acacia位居第一，Marvell紧随其后，占据第二高的出货份额。

ZR/ZR+模块与解耦式WDM市场表现亮眼

报告预测，ZR/ZR+光可插拔模块（其中绝大部分将安装在路由器和交换机上）的出货量未来五年CAGR将达到29%。与此同时，解耦式WDM市场（涵盖IPoDWDM ZR/ZR+、转发器单元和光线路系统）继续跑赢集成系统市场，该季度同比增长达50%。在厂商份额方面，Ciena继续保持最高的市场份额，约为40%；Nokia位居第二。

整体而言，解耦式WDM市场预计未来五年CAGR为17%，到2030年市场规模将接近130亿美元。报告指出，这一增长将同时来自云服务提供商和通信服务提供商（CSP）。